Private Nachfolgeplanung

Überlegungen im persönlichen Umfeld und Gedanken zu Verantwortlichkeiten

Gestaltung des persönlichen Vorsorgeordners

Strukturierung und ggf. Beschaffung aller nötigen Unterlagen für alle direkt beteiligten Familienmitglieder – soweit dies im Vorfeld nicht bereits geschehen ist
Einbindung des persönlichen Finanzberaters zur Darstellung und Beurteilung der langfristigen Situation, z.B. im Bezug auf die Absicherung von zu versorgenden Familienmitgliedern in Grenzsituationen
Besprechung/Diskussion emotional schwieriger Entscheidungen
Gesprächsbegleitung während der Gestaltung bei emotional schwierigen Themen, auch in der Auseinandersetzung mit den Belangen anderer Familienmitglieder

Koordination zusätzlich notwendiger Beratungen

Erarbeiten, in welchem Umfang externe Berater einzubinden sind
Terminvereinbarung bei und Abstimmung mit/zwischen den einzelnen Beratern
Auf ausdrücklichen Wunsch auch:
- Ausarbeitung von Gesprächsgrundlagen für das Notar-/Rechtsanwalts- und Steuerberatergespräch im Zusammenhang mit der rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Nachfolgeplanung
- Begleitung bei Gesprächen mit Jurist, Steuer- oder Finanzberater zur persönlichen Unterstützung oder Dokumentation (angefragt meist bei alleinstehenden Personen ohne nahe Verwandte)

i.d.R. direkt über Bestatter (auf Wunsch begleiten wir bei Gesprächen und Überlegungen)
Beauftragung der Gestaltung von Jonathan erfolgt immer dann, wenn flexible Konzepte bevorzugt werden, z.B. im Hinblick auf die familiäre Situation, die finanziellen Rahmenbedingungen oder persönliche Wünsche und Besonderheiten