Rahmenbedingungen und Anforderungen

Die eigenen Lebensumstände geben den Rahmen für eine bedarfsorientierte Nachfolgeplanung sehr genau vor.

Als Privatperson beschränken sich die nötigen Planungen und Schritte auf Ihre direkte Umgebung, aus unserer Sicht sind folgende Bereiche zu berücksichtigen:

  1. Vorsorgende Regelungen
  2. Zusammenstellung wichtiger Unterlagen
    => sinnvoll ist eine auffällige Kennzeichnung des/der Ordner/s
  3. Letztwillige Verfügungen
    … nach eigenem Ermessen ergänzt um Briefe an liebe Angehörige oder Freunde, in
    denen Sie Anliegen, Wünsche oder einfach einen Teil Ihrer Biographie hinterlassen.

Als Unternehmer haben Sie deutlich weitreichendere Konsequenzen zu berücksichtigen, denn von Ihnen als Inhaber einer Firma hängen viele Existenzen ab. Gerade auch deswegen, nehmen Selbständige die eigene Nachfolgeplanung – auch dank des Zuratens mancher Steuerberater – frühzeitig in die Hand. Unter Umständen kann auch die Konsultation spezialisierter Rechtsanwälte und der Handwerks- oder Industrie- und Handelskammern sinnvoll sein.

Auch Eltern minderjähriger Kinder sollten sich detaillierter Gedanken machen.

Eltern und Geschwister (schwer) behinderter Kinder wissen, dass selbst das „ganz normale Leben” in der Familie detailliert zu regeln ist. Für letztwillige Verfügungen gilt dies im Besonderen.