Privatpersonen
Finanzordner
Die wichtigsten Unterlagen für Privatpersonen und Familien sind in Bank- und Versicherungsordnern zu finden. Nachträge zu Versicherungen, Kontoauszüge und Policen stellen einen Großteil der zwingend (!) aufzubewahrenden Unterlagen dar. Spätestens nach 10 Jahren platzen allerdings jegliche Ordner aus allen Nähten, denn aus Angst, Wichtiges zu entsorgen, wird alles aufgehoben – im Zweifel aber im entscheidenden Moment oft schlecht gefunden.
Eine klare Struktur hilft bei der Ablage, den Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren und auch die Problematik übervoller Akten erledigt sich von selbst.
In der Regel benötigen wir max. 3 Stunden, um Ihren privaten Finanzordner zu gestalten und Ihnen eine langfristig praktikable und kinderleicht zu führende Ablage zur Verfügung zu stellen.
Das Wichtigste dabei:
Sie werden im Normalfall unsere Dienstleistung nur ein einziges Mal in Anspruch nehmen müssen!
Kleiner (finanzieller) Aufwand – große (langfristige) Wirkung!
Minibüro
Einzelne Familien wünschen sich neben der Strukturierung der Finanzunterlagen auch die Gestaltung aller anderen Bereiche. Angefangen von Empfehlungen zu den notwendigen Untensilien zur Ablagestrukturierung, bis hin zur Einrichtung einer (Büro-)Nische im Wohnzimmer oder eines separaten (Büro-)Raums übernehmen wir gerne die uns gestellte Aufgabe – anhand unserer Erfahrungen und Empfehlungen, individuell nach Ihren Wünschen.
Bank-/Steuerberaterbesuche
Unverzichtbar einerseits, aufgrund zu häufig erlebtem Fachchinesisch aber nicht selten unangenehm. Immer seltener haben „Otto-Normal-Verbraucher“ die Möglichkeit, die Vorgänge in Banken, Steuerkanzleien oder dem Finanzamt zu durchschauen. Gute Berater gehen auf ihre Mandanten ein, beraten aktiv und erklären alle Zusammenhänge – wodurch Jonathan komplett entbehrlich wäre! Leider haben viele Angestellte in Banken oder anderen Berufen kaum Zeit, sich individuell auf jeden einzelnen Menschen einzustellen. In solchen Situationen schafft Jonathan durch konkrete Zwischenfragen Klarheit und Sicherheit – ohne selbst beratend tätig zu werden.