Finanzplanung und Testament – … nicht nur für Vermögende wichtig!
Erfahrungsbericht zum Vortragsabend vom 23. Februar 2010
Durch die inzwischen gut miteinander bekannten Teilnehmer der Vortragsreihe in der FAZIT-Wohnanlage ergab sich eine sehr gute Gesprächsrunde.
Nach dem einleitenden Referat von Frau Fischer konnten in vertrauter Runde alle Unsicherheiten und Fragen offen angesprochen und diskutiert werden. Auch kompetente Ansprechpartner, wie Notar oder spezialisierter Rechtsanwalt wurden namentlich genannt und können im entsprechenden Einzelfall in Zukunft leicht konsultiert und für Beratungen in Anspruch genommen werden.
Auch Randthemen, wie z.B. der Vertrag zu Gunsten Dritter im Todesfall wurden neben den klassischen Formen wie Erbvertrag und Testament erläutert.
Referentin:
Elke Fischer, Jonathan
Ein Blitzlicht in den Abend:
Abschließend meldete sich einer der Anwesenden zu Wort, der selbst seine Dinge bereits geregelt hatte und bemerkte treffend „Vor Jahren habe ich mit meiner damaligen Ehefrau ein Testament gestaltet und dachte, mit diesem Schritt sei alles erledigt. In den letzten Jahren – und besonders auch heute Abend – habe ich erkannt, dass ich mich aufgrund der vielen Neuerungen noch einmal mit unserem Anwalt kurzschließen muss. Mir haben die Informationen sehr viel weitergeholfen!“
Stimmen zu diesem Abend:
„Es tut gut zu wissen, wo man hingehen kann und wem man vertrauen kann. Denn bei solch einem vertraulichen Thema möchte ich nicht 5 Mal erklären müssen, worum es mir geht, wenn ich merke, dass mir der Berater nicht liegt.“ so eine Teilnehmerin.